Rollen legen fest, wer Aufträge bearbeiten und wer den Workspace, das Team und die Abrechnung verwalten kann. Geben Sie jedem Teammitglied die Rolle, die zu seinen Aufgaben passt.
Rollen vergleichen
| Aufgabe | Owner | Admin | Business Manager:in | Standort-Operator:in | Mitglied |
|---|---|---|---|---|---|
| Business-Aufträge erstellen und bearbeiten | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Aufträge und Zustellstatus sehen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Standort-Tagesplan und Reservierungen bearbeiten | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Unternehmensdaten verwalten | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Teammitglieder und Rollen verwalten | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Abrechnungs- und Steuerdaten verwalten | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Business-Workspace löschen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Einzelne Funktionen hängen zusätzlich vom gebuchten Tarif ab. Eine Rolle allein schaltet sie nicht frei.
Was die Rollen dürfen
- Owner: trägt die volle Verantwortung für den Workspace. Owner verwalten Unternehmens-, Abrechnungs- und Steuerdaten, laden Teammitglieder ein und entfernen sie, vergeben alle anderen Rollen und können den Workspace löschen. Die Owner-Rolle lässt sich über die normale Teamverwaltung weder ändern noch entfernen.
- Admin: unterstützt den Owner bei der Verwaltung. Admins erstellen und bearbeiten Aufträge, verwalten Unternehmens-, Abrechnungs- und Steuerdaten und können Teammitglieder einladen, Rollen ändern und Mitglieder entfernen. Admins können den Workspace nicht löschen und die Owner-Rolle nicht ändern.
- Business Manager:in: arbeitet im täglichen Transportgeschäft. Business Manager:innen erstellen und bearbeiten Aufträge, verfolgen laufende und abgeschlossene Aufträge und nutzen Nachrichten und auftragsbezogene Dokumente.
- Standort-Operator:in: koordiniert Ankünfte und Reservierungen an Ihren Standorten. Standort-Operator:innen sehen Tagesplan und Reservierungen eines Standorts, prüfen und verschieben Reservierungen, weisen Ressourcen zu, checken Besuche ein, starten und schließen sie ab oder markieren sie als nicht erschienen und stellen zeitlich begrenzte Ankunftslinks aus oder widerrufen sie. Business-Aufträge und Standort-Stammdaten können sie nicht verwalten.
- Mitglied: arbeitet an Transportaufträgen mit. Mitglieder erstellen und bearbeiten Aufträge, verfolgen Aufträge und Zustellstatus und nutzen Nachrichten und auftragsbezogene Dokumente.
Business Manager:innen, Standort-Operator:innen und Mitglieder können keine Teamrollen, Unternehmensdaten, Zahlungsdaten oder Abrechnungseinstellungen verwalten.
Mitglieder einladen und Rollen ändern
Owner und Admins öffnen im Business-Workspace Einstellungen → Team, um Mitglieder einzuladen, offene Einladungen abzubrechen, Rollen zu ändern und Mitglieder zu entfernen. Die eigene Rolle und die Owner-Rolle lassen sich dort nicht ändern.
Zeigt eine Telefoneinladung, dass Sie bereits zum Workspace gehören, bitten Sie einen Owner oder Admin, Ihre Rolle in der Teamverwaltung zu ändern. Eine weitere Einladung kann Ihre bestehende Rolle nicht ändern.
- Rollen nach Verantwortung vergeben, nicht nach Bequemlichkeit.
- Zugriffe entfernen, sobald jemand das Unternehmen verlässt oder die Aufgabe wechselt.
- Zugriffe regelmäßig prüfen, damit jede Person nur behält, was sie braucht.
Wenn eine Funktion fehlt
- Ist der richtige Business-Workspace ausgewählt? Rollen gelten nur im aktiven Workspace.
- Besitzen Sie die erforderliche Rolle?
- Ist die Funktion im Tarif des Workspaces enthalten?
- Muss ein Owner oder Admin die Funktion zuerst einrichten?
Bei Zugriffsproblemen teilen Sie dem Support die E-Mail-Adresse des Mitglieds und die gewünschte Rolle mit.